中國旅游研究院：旅游經(jīng)濟上半年運行分析與下半年趨勢預測
7月11日，中國旅游研究院在北京發(fā)布《2013年上半年旅游經(jīng)濟運行分析和下半年趨勢預測》報告。報告顯示，2013年上半年我國旅游經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中有進，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整并存的特征。市場基本面呈現(xiàn)“兩高一降”，產(chǎn)業(yè)和區(qū)域運行受宏觀經(jīng)濟等發(fā)展環(huán)境影響結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯加快，市場主體博弈加劇。展望下半年，入境市場仍存在較大困難，國內(nèi)大眾旅游市場基礎(chǔ)穩(wěn)定，商業(yè)創(chuàng)新力度進一步加大，旅游經(jīng)濟運行總體上“偏向相對樂觀”。
一、2013年上半年旅游經(jīng)濟運行分析
受短期發(fā)展環(huán)境的顯著影響，上半年旅游市場結(jié)構(gòu)性波動加大，旅游產(chǎn)業(yè)和區(qū)域旅游景氣水平穩(wěn)中有降。
（一）發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)經(jīng)濟步入中速增長，國際經(jīng)濟筑底企穩(wěn)
上半年經(jīng)濟增長有所放緩，短期內(nèi)對旅游經(jīng)濟運行產(chǎn)生下行影響。但是隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，改革發(fā)展戰(zhàn)略措施穩(wěn)步推進，總體上有利于旅游業(yè)長遠發(fā)展。預計上半年GDP增長率為7.8%，服務(wù)業(yè)則加速增長。1-5月全國客運量增長放緩至5.8%，社會消費品零售總額增長穩(wěn)定，同比增長12.6%。在國民旅游消費的有力帶動下，旅游業(yè)成為我國新發(fā)展階段示范產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展主力軍，備受各界關(guān)注。國內(nèi)政策環(huán)境也相對有利，《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》相繼出臺，中央領(lǐng)導對旅游發(fā)展進行系列專門闡述，中國旅游日、節(jié)假日和旅游主題年等更加制度化。對旅游市場產(chǎn)生負面影響的因素主要有雅安地震、H7N9禽流感、環(huán)境質(zhì)量和食品安全問題、社會輿論問題特別是鳳凰古城收費事件、游客不文明行為頻發(fā)等。
國際經(jīng)濟筑底企穩(wěn)。經(jīng)合組織（OECD）的最新經(jīng)濟展望預計上半年世界經(jīng)濟實現(xiàn)復蘇，摩根大通全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)穩(wěn)定在50枯榮線之上。世界旅游組織推動“全球領(lǐng)導人支持旅游”倡議活動、簽證便利化等，中俄旅游年特別是高層出訪后我國全球外交戰(zhàn)略初顯成效，這些都構(gòu)成較好的外部發(fā)展環(huán)境。制約入境旅游的瓶頸主要有國家形象和境外民眾理解存在差距，簽證、免稅、航權(quán)等綜合性政策長期得不到突破，目的地競爭加劇，人民幣持續(xù)升值等。
（二）市場基本面：大眾旅游基礎(chǔ)穩(wěn)定，入境旅游繼續(xù)波動下行
上半年入境市場和國內(nèi)公務(wù)差旅相對不景氣，商務(wù)旅游相對平穩(wěn)，大眾旅游市場需求保持較快增長勢頭，成為旅游市場平穩(wěn)較快發(fā)展的基礎(chǔ)。預計上半年旅游總收入約為1.40萬億元，比上年同期增長10.7%。
國內(nèi)旅游繼續(xù)增長，增幅有所放緩。預計國內(nèi)旅游人數(shù)約16.8億人次，經(jīng)上年同期增長9.8%。國內(nèi)旅游收入1.26萬億元，同比增長13%，值得注意的是國內(nèi)旅游增幅出現(xiàn)了近年來的首次放緩。#p#分頁標題#e#
入境旅游持續(xù)低迷，外需市場動力不足。1-5月入境旅游人數(shù)5353.9萬人次，同比下降2.8%，入境旅游外匯收入195.07億美元，同比下降5.46%。綜合上半年各地區(qū)情況，預計入境旅游人數(shù)6430萬人次，同比下降2.5%；入境旅游外匯收入為235億美元，同比下降5%。
出境旅游較快發(fā)展，境外消費大幅增長。預計出境旅游人數(shù)約4510萬人次，比上年同期增長17.0%。出境旅游花費超過630億美元，同比增長35%，貿(mào)易逆差386億美元。
（三）產(chǎn)業(yè)基本面：保持“相對景氣”水平，但景氣水平下行趨勢加劇，飯店、旅行社和旅游集團的景氣相繼調(diào)整回落
2013年第一、二季度旅游產(chǎn)業(yè)運行景氣指數(shù)分別為115.85、110.16，均處于“相對景氣”水平，自2012年第四季度以來處于波動下行趨勢。旅游預訂、價格和營業(yè)收入等績效指標的景氣指數(shù)均跌破100的臨界點。從分行業(yè)看，飯店、旅行社等各行業(yè)景氣相繼回落。飯店業(yè)景氣第一季度下降到106.29“稍微景氣”后，第二季度穩(wěn)定在該水平，為106.86。旅行社景氣則從第一季度的120.55“相對景氣”水平下降到第二季度的109.85“稍微景氣”水平。旅游集團景氣水平也從第一季度的128.40下降到第二季度的105.60，景區(qū)的景氣水平則從121.98的“比較景氣”下降到119.86的“相對景氣”水平。
上半年旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整也有所加快。1-5月餐飲業(yè)收入增長僅8.5%，低于去年同期13.2%的水平，餐飲業(yè)增加值的增長率也下降到4.5%。2013年第一季度全國旅行社組織國內(nèi)旅游人次、接待人次分別下降8.54%、9.89%，第二季度以高端奢侈市場為主的旅游企業(yè)業(yè)績繼續(xù)下降。值得關(guān)注的是面向大眾市場的旅游企業(yè)仍然保持快速發(fā)展，攜程一季度凈營業(yè)收入同比增長27%，酒店預訂量同比增長41%，預計上半年保持快速增長。中青旅在旅游度假業(yè)務(wù)增長帶動下，一季度凈利潤增長43.83%。開元、海航等企業(yè)跨國并購取得新突破。
（四）區(qū)域旅游： 西部地區(qū)景氣下降明顯并帶動總體景氣水平下降
今年以來，受發(fā)展環(huán)境影響，我國東、中、西部旅游景氣水平均出現(xiàn)波動下行趨勢，西部地區(qū)下降最大，績效指標均比東、中部地區(qū)低8-10個點。三大地區(qū)第二季度景氣指數(shù)分別為112.09、109.55、104.73，均低于第一季度，東部地區(qū)保持在“相對景氣”水平，中、西部均下降至“稍微景氣”水平。上半年區(qū)域旅游政策創(chuàng)新水平較高，國際化和區(qū)域合作、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、體制改革等特點明顯，例如北京舉辦園博會，粵港澳旅游合作規(guī)劃綱要啟動研討，遼寧舉辦世園會；天津、江蘇、遼寧、兩廣分別啟動郵輪旅游實驗區(qū)、海島旅游、濱海旅游走廊和海洋旅游合作等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新；云南、江蘇各具特點的旅游發(fā)展委員會成立運行。#p#分頁標題#e#
二、2013年下半年趨勢預測
當前旅游經(jīng)濟運行先行指數(shù)為91.13，保持在“微弱不景氣”水平，較第一季度下降5.61。預計下半年旅游經(jīng)濟運行總體“偏向相對樂觀”，入境市場仍存在較大困難，但國內(nèi)大眾市場基礎(chǔ)穩(wěn)定，商業(yè)創(chuàng)新力度進一步加大。
（一）發(fā)展環(huán)境： 市場有機遇，產(chǎn)業(yè)有挑戰(zhàn)
今年中國宏觀政策的基調(diào)是穩(wěn)中求進，宏觀調(diào)控和中長期改革措施有利于調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，有利于經(jīng)濟增長由投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動，經(jīng)濟前景總體樂觀?！堵糜畏ā返恼綄嵤┖鸵幌盗袊覒?zhàn)略為促進旅游業(yè)健康發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。但短期內(nèi)我國宏觀經(jīng)濟景氣水平總體穩(wěn)中偏冷，先行指數(shù)為99.8且呈波動向下態(tài)勢。我國經(jīng)濟運行步入轉(zhuǎn)型時期，結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾和調(diào)整正在突顯，總需求放緩風險仍存在。經(jīng)理人采購指數(shù)下行壓力較大，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長出現(xiàn)放緩。中小企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)大規(guī)模減少。
國際經(jīng)濟增長持續(xù)筑底企穩(wěn)，但存在放緩的可能性。近日世界銀行將2013年全球經(jīng)濟增長率從年初的2.4%下調(diào)至2.2%，認為上半年，美、日等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速明顯小于預期；歐洲仍受困于債務(wù)危機，衰退情況比預期嚴重；其他新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長普遍放緩。世界貿(mào)易組織也將2013年國際貿(mào)易增長率從年初的4.5%下調(diào)至3.3%。
（二）經(jīng)濟基礎(chǔ)：出游意愿和旅游投資比較活躍，市場信心出現(xiàn)波動
居民出游意愿保持穩(wěn)定，為86.05，老年人出游意愿達到20%。暑期是傳統(tǒng)旅游旺季，6-8月沈陽等13個城市將相繼開放赴臺個人游。當前城鎮(zhèn)住宿和餐飲業(yè)累計投資1870.1億元，同比增長24.1%，屬于較快行業(yè)之一。5月份以后我國消費者信心出現(xiàn)下跌，為99.0。旅游預訂指數(shù)從年初的108.79下降至97.49，旅游業(yè)企業(yè)家對全年發(fā)展信心降至101.02，高端旅游需求增長也有所放緩。
（三）存在問題：需要關(guān)注增長速度、發(fā)展質(zhì)量和宏觀調(diào)控
一是旅游需求動力存在放緩的風險。主要表現(xiàn)為入境旅游不景氣，國內(nèi)受宏觀基本面影響，公務(wù)差旅受到限制，特別是制造業(yè)產(chǎn)出和城鄉(xiāng)居民收入增長有所放緩導致消費者信心波動，可能影響商務(wù)旅行和休閑旅游市場。二是發(fā)展質(zhì)量問題引起全社會關(guān)注，例如旅游景區(qū)漲價潮引發(fā)廣泛爭議，游客不文明行為損害國人形象，環(huán)境質(zhì)量和國際旅游競爭力下降等。三是政策導向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的脫節(jié)，政府和協(xié)會對行業(yè)的影響力和領(lǐng)導力亟待加強。上半年國家和地方的旅游政策創(chuàng)新達到較高水平，但對產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進的關(guān)注不足，對正在發(fā)生的宏觀形勢、市場變化、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、區(qū)域競爭等回應和引導不足，對市場運行的判斷尚未形成共識。#p#分頁標題#e#
（四）發(fā)展預測：總體“偏向相對樂觀”，能夠基本實現(xiàn)全年發(fā)展目標，入境旅游可能去年“基本持平”
當前影響旅游經(jīng)濟運行的各種因素錯綜復雜，但是旅游經(jīng)濟總體將保持平穩(wěn)運行，研究院持“偏向相對樂觀”的總體判斷，國家旅游局年初制定的全年發(fā)展指標能夠基本實現(xiàn)，入境旅游市場則可能低于年初的“小幅增長”目標，與去年“基本持平”。預計全年旅游接待總?cè)藬?shù)33.83億人次，同比增長10%；旅游總收入2.87萬億元，同比增長11%。國內(nèi)旅游人數(shù)32.5億人次，同比增長10%；國內(nèi)旅游收入達2.54萬億元，同比增長12%。入境旅游人數(shù)1.33億人次，與去年基本持平；入境旅游外匯收入485億美元，同比增長1%。出境旅游人數(shù)9570萬人次，同比增長15%；出境旅游花費1176 億美元，同比增長20%，旅游服務(wù)貿(mào)易逆差進一步擴大。
海森旅游規(guī)劃設(shè)計院2002年成立，與海森機構(gòu)其他成員企業(yè)共同構(gòu)成了旅游度假項目策劃規(guī)劃→設(shè)計建造→經(jīng)營管理全程服務(wù)鏈條，是中國最好鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司和景區(qū)規(guī)劃公司。
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