《2016中國(guó)差旅市場(chǎng)白皮書》
《2016年差旅管理行業(yè)白皮書》是基于2016年攜程商旅大數(shù)據(jù)及世界上最大的商旅組織GBTA的研究成果發(fā)布的。調(diào)查顯示,49%的企業(yè)認(rèn)為商務(wù)旅行是一種“戰(zhàn)略投資”而非“必要開支”,這說明企業(yè)對(duì)于商旅的認(rèn)識(shí)已提升至戰(zhàn)略定位的層次,不再局限于業(yè)務(wù)增長(zhǎng);調(diào)查結(jié)果也顯示,“全流程”已成為越來越多企業(yè)選擇差旅管理公司時(shí)的首要考慮因素。
變局挑戰(zhàn)下的全球市場(chǎng)
未來幾年全球商旅市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)繼續(xù)健康、穩(wěn)定的人數(shù)增加,成交量增長(zhǎng)將放緩。
2017年,新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將更好,亞洲仍將是新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)的主要來源。
2017年全球商務(wù)艙票價(jià)將上漲1%,而經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)將下降1%。
2017年全球酒店價(jià)格將上漲1%~3%左右。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年中國(guó)差旅市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2900億美金,緊隨美國(guó)。權(quán)威專家預(yù)測(cè),明年中國(guó)差旅支出市場(chǎng)還將以至少10%的速度保持增長(zhǎng),并取代美國(guó)成為全球最大差旅市場(chǎng)。
差旅管理需求巨大
今年多家企業(yè)先后進(jìn)軍商旅市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。越來越多企業(yè)加入TMC行業(yè)的好處是,為缺乏差旅管理理念的中小企業(yè)在理念宣傳上提供了助力,同時(shí)促進(jìn)了中國(guó)差旅管理市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟。
伴隨企業(yè)出行需求的提升,以及企業(yè)差旅管理意識(shí)的普及,中小企業(yè)對(duì)專業(yè)差旅管理的需求也日益增多。攜程商旅自2014年5月上線企業(yè)差旅自助平臺(tái)以來,以“自助化”與“自動(dòng)化”為導(dǎo)向,為廣大中小企業(yè)提供了質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的差旅產(chǎn)品以及完善的差旅管理工具和服務(wù)。
中國(guó)商旅管理市場(chǎng)集中度為19.7%,市場(chǎng)集中度低下
2014年中國(guó)商旅管理市集中度依然不高,CR5為19.7%(CR418%),遠(yuǎn)低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場(chǎng)(平均CR4為69%)。前5名企業(yè)分別為攜程(占比7.6%)、國(guó)旅運(yùn)通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和錦江HRG(占比1.7%),剩余份額中,騰邦國(guó)際占1.4%,美亞商旅占1.4%,其余77.5%由為數(shù)眾多的非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)如旅行社、機(jī)票代理商構(gòu)成。目前,中國(guó)商旅管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)依舊呈現(xiàn)參與者眾多、集中度低的特征。
“全流程”服務(wù)成為最主要關(guān)注點(diǎn)
在商旅行業(yè),無論商旅客戶規(guī)模大小,在管理員工差旅出行上對(duì)高效、便捷、節(jié)省的需求是一致的。規(guī)模較大的商旅客戶可以通過第三方平臺(tái)或是與審批、財(cái)務(wù)、人事等企業(yè)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接,實(shí)現(xiàn)商旅數(shù)據(jù)及報(bào)銷的透明化管理和差旅服務(wù)一體化,達(dá)到差旅管控的高效與便捷;規(guī)模較小且無法實(shí)施系統(tǒng)對(duì)接的中小企業(yè)客戶就特別需要“全流程”服務(wù),實(shí)現(xiàn)從申請(qǐng)、預(yù)訂到報(bào)銷的一體化差旅管理需求。
商務(wù)出行機(jī)票價(jià)格:國(guó)內(nèi)航班上漲1.5%,國(guó)際航班下降10.1%
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,截止2016年12月,國(guó)內(nèi)航班價(jià)格同比上漲1.5%,國(guó)際航班價(jià)格同比下降10.1%。在航空市場(chǎng)規(guī)模上,近三年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量保持10%以上的同比增長(zhǎng)率。國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)建設(shè)熱情不減,二三線城市為發(fā)展熱點(diǎn),同時(shí)國(guó)際航線旅客周轉(zhuǎn)量增幅近30%,“走出去”成國(guó)內(nèi)航空企業(yè)重要目標(biāo)。
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,不考慮燃油費(fèi)取消影響,截止到2016年12月,國(guó)內(nèi)航班價(jià)格同比上漲1.5%,國(guó)際航班價(jià)格同比下降10.1%。國(guó)際航班價(jià)格的同比降低充分說明了攜程商旅客戶在對(duì)國(guó)際機(jī)票進(jìn)行差旅管控之后大大了降低了國(guó)際機(jī)票的成本。
資源整合形成“酒店+”,OTA積極布局酒店生態(tài)圈
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,2016年一線城市各星級(jí)酒店價(jià)格繼續(xù)上漲。在酒店類型方面,經(jīng)濟(jì)型酒店發(fā)展疲軟,正向中檔酒店和短租公寓方向轉(zhuǎn)型;優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)毛利率將使中檔酒店成為投資熱點(diǎn);高檔酒店增速放緩,未來更加關(guān)注存量資產(chǎn)的價(jià)值提升。旅游業(yè)的發(fā)展帶來度假酒店的飛速發(fā)展。
受各方面原因影響,今年中資跨境并購(gòu)酒店掀起熱潮。不斷多元化的旅游需求促使酒店資源加速整合,形成“酒店+”,同時(shí)各大OTA也積極布局酒店生態(tài)圈,力求實(shí)現(xiàn)酒店及相關(guān)領(lǐng)域的全面發(fā)展。
高鐵發(fā)展迅猛,商務(wù)出行占比提高
截止2015年年底,中國(guó)高鐵里程達(dá)1.9萬公里,躍居世界第一。16年為中國(guó)高鐵“走出去”爆發(fā)元年
企業(yè)愈加趨向統(tǒng)一預(yù)訂管理,攜程商旅火車票預(yù)訂增速?gòu)?qiáng)勁、商務(wù)出行占比提高。
商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)迅速
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,近幾年攜程商旅MICE憑借著在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、專業(yè)的服務(wù)、豐富的資源和合規(guī)與透明的管理和審計(jì)體系,業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng),并且還會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展的狀態(tài)。
旅游保險(xiǎn)產(chǎn)品—市場(chǎng)規(guī)模大、滲透率偏低
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,2016年購(gòu)買機(jī)票保險(xiǎn)的比例在上半年持續(xù)上升,在下半年略有下降。一方面反映了企業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)逐漸增強(qiáng),另一方面說明,保險(xiǎn)購(gòu)買量增長(zhǎng)速度在16年下半年已無法跟上商旅機(jī)票出行的增長(zhǎng)速度。
簽證產(chǎn)品——受旅游業(yè)推動(dòng)#p#分頁標(biāo)題#e#
受旅游業(yè)飛速發(fā)展的影響,出境游需求日益增長(zhǎng),間接推動(dòng)了國(guó)內(nèi)簽證的發(fā)展。攜程在2014年推出“領(lǐng)館價(jià)+服務(wù)費(fèi)”的透明定價(jià)模式,為簽證產(chǎn)品重新定義規(guī)則。根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)分析,截止2016年12月,近兩年簽證產(chǎn)品訂單數(shù)量呈較快增長(zhǎng)。由于商旅人士需求的增加及商旅簽證產(chǎn)品的日益完善,預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持較快速度增長(zhǎng)。
用車產(chǎn)品——高速成長(zhǎng)期
移動(dòng)用車用戶占手機(jī)網(wǎng)民的比例不斷提升,2015年占比達(dá)到47.4%。伴隨著移動(dòng)用戶規(guī)模的高速增長(zhǎng),商旅用戶用車需求也日益增加。攜程商旅自2015年8月上線用車產(chǎn)品以來,提供給商旅用戶完備的用車解決方案,攜程商旅客戶在用戶方面實(shí)現(xiàn)了良好的差旅管控,大大降低了差旅成本,相對(duì)應(yīng)的,用車產(chǎn)品訂單量也高速增長(zhǎng)。
差旅信心綜合指數(shù)——積極樂觀預(yù)期
根據(jù)攜程差旅負(fù)責(zé)人對(duì)2017年企業(yè)差旅影響因素的預(yù)估,在了解企業(yè)商旅支出、差標(biāo)、出差頻率、出差員工數(shù)量、企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇茸兓闆r后,我們綜合分析得出2017年差旅信心指數(shù):85分。該信心指數(shù)與2016年11月份51.7%的采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(11月份達(dá)到近兩年最高值)保持一致,這也充分證明未來對(duì)商旅市場(chǎng)的積極樂觀預(yù)期是符合市場(chǎng)實(shí)際的。
攜程調(diào)研分析,2017年差旅信心指數(shù)為85,結(jié)果為積極樂觀。其中商旅支出指數(shù)為84,差標(biāo)指數(shù)為85,出差頻率指數(shù)為87,出差員工指數(shù)為85,業(yè)績(jī)?cè)龇笖?shù)為90。與2016年信心指數(shù)的62相比,差旅負(fù)責(zé)人對(duì)2017年差旅態(tài)度更為樂觀,這也預(yù)示著2017年中國(guó)商旅市場(chǎng)將得到更有力的支持和發(fā)展。
從行業(yè)信心指數(shù)看,教育/科研、政府機(jī)關(guān)/社會(huì)團(tuán)體、 媒介/廣告/資訊信心指數(shù)最高。所有行業(yè)與去年調(diào)研的指數(shù)對(duì)比都有顯著的信心提升。“TM+”戰(zhàn)略更加明確了差旅管理市場(chǎng)的發(fā)展前景,加強(qiáng)了企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人的信心。
2017 機(jī)票/酒店價(jià)格預(yù)測(cè)
根據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)、行業(yè)機(jī)構(gòu)公開數(shù)據(jù)及業(yè)內(nèi)專家預(yù)估,攜程商旅出具了2017年商務(wù)旅行機(jī)票及酒店的價(jià)格預(yù)期數(shù)據(jù),供需要者參考。雖然我們的信息來源均為專業(yè)、可靠的機(jī)構(gòu)和資深人士,但是由于價(jià)格變動(dòng),包括各區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng),特別是酒店的價(jià)格變動(dòng)受到淡旺季、經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境、入住率、周邊環(huán)境等因素影響比較大,并且各分店具有一定的自主調(diào)控能力,所以附錄中的價(jià)格預(yù)測(cè)僅作為參考用途。
《2016中國(guó)差旅市場(chǎng)白皮書》從全球商旅市場(chǎng)、中國(guó)商旅市場(chǎng)、細(xì)分產(chǎn)品分析、機(jī)酒價(jià)格預(yù)測(cè)等多維度呈現(xiàn)商旅市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向,以客觀專業(yè)的態(tài)度及時(shí)傳遞商旅市場(chǎng)訊息,提供最有價(jià)值的年度報(bào)告。
海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項(xiàng)目的策劃規(guī)劃、設(shè)計(jì)建造、經(jīng)營(yíng)管理以及旅游度假項(xiàng)目的投資開發(fā)和旅游設(shè)施設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn),服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團(tuán)、北京首旅集團(tuán)為代表的國(guó)內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè),是中國(guó)最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。
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