中國(guó)在線旅游投資事件盤(pán)點(diǎn)
1.概述
自2006年以來(lái),投資事件共計(jì)101起,融資的相關(guān)主體共計(jì)77家,共計(jì)融資金額初步估計(jì)不低于30億USD。
2.投資領(lǐng)域
將在線旅游細(xì)分成打車(chē)軟件、短租、攻略/sns/論壇等18個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,每個(gè)領(lǐng)域的投資事件如下表。
融資次數(shù) |
融資主體 |
|
打車(chē)軟件 | 5 | 搖搖招車(chē)、滴滴打車(chē)、快的打車(chē)、打車(chē)小蜜、大黃蜂 |
P2P旅游 | 3 | 丸子地球、世界邦、玩途 |
度假在線服務(wù)商 | 4 | 途牛、驢媽媽、悠哉、愛(ài)周游 |
短租 | 3 | 途家、小豬短租、螞蟻短租 |
二手車(chē)交易 | 1 | 大搜車(chē) |
高端旅游服務(wù)商 | 4 | 悠樂(lè)奢旅、太美、五星匯、上海逸香高端定制 |
工具類(lèi)APP | 7 | Touchchina/蟬游記/出發(fā)咯、一塊去旅行、面包旅行、千夜旅游網(wǎng)、旅行+ |
攻略/論壇/SNS | 7 | 窮游網(wǎng)、途客圈、螞蜂窩、在路上、搭伴玩、Trippal、互助網(wǎng) |
機(jī)票服務(wù)商 | 2 | 縱橫天地、非凡旅行網(wǎng) |
境外游服務(wù)商 | 4 | 佰程、來(lái)來(lái)往往、香港永安旅游、熊貓走天涯 |
酒店 | 5 | 山西金廣快捷、首旅建國(guó)酒店、漢庭連鎖酒店集團(tuán)、莫泰168、青島尚客優(yōu) |
酒店軟件 | 1 | 德比軟件 |
酒店在線服務(wù)商 | 13 | 易休網(wǎng)、住哪兒、遠(yuǎn)方、陽(yáng)光、新華旅行、酒店達(dá)人、快捷酒店管家、今夜酒店特價(jià)、冰點(diǎn)酒店控、初見(jiàn)、米途、青芒果 |
門(mén)票 | 1 | 周五旅游網(wǎng) |
搜索 | 2 | 去哪兒、酷訊 |
特色旅游服務(wù)商 | 7 | 中國(guó)古鎮(zhèn)網(wǎng)、要出發(fā)旅游網(wǎng)、游會(huì)網(wǎng)、四季度假網(wǎng)、行者 |
綜合服務(wù)商 | 2 | 同程、行程助手 |
租車(chē) | 1 | 神州租車(chē) |
山西金廣快捷、首旅建國(guó)酒店、漢庭連鎖酒店集團(tuán)、莫泰168、青島尚客優(yōu)酒店軟件1德比軟件酒店在線服務(wù)商13易休網(wǎng)、住哪兒、遠(yuǎn)方、陽(yáng)光、新華旅行、酒店達(dá)人、快捷酒店管家、今夜酒店特價(jià)、冰點(diǎn)酒店控、初見(jiàn)、米途、青芒果門(mén)票1周五旅游網(wǎng)搜索2去哪兒、酷訊特色旅游服務(wù)商7中國(guó)古鎮(zhèn)網(wǎng)、要出發(fā)旅游網(wǎng)、游會(huì)網(wǎng)、四季度假網(wǎng)、行者綜合服務(wù)商2同程、行程助手租車(chē)1神州租車(chē)
從上表中可看到投資熱點(diǎn)包括:打車(chē)類(lèi)軟件、高端旅游服務(wù)、工具類(lèi)APP、攻略/論壇/社區(qū)、境外游服務(wù)商、手機(jī)端酒店在線服務(wù)商、特色旅游服務(wù)商。
隨著時(shí)間的推移,資本越來(lái)越青睞于移動(dòng)端、小的細(xì)分市場(chǎng)、新的模式的投資標(biāo)的。
3.時(shí)間分布
隨著時(shí)間推移,投資事件不斷增加,投資金額不斷提高,產(chǎn)業(yè)投資者更加活躍。
時(shí)間 |
投資事件次數(shù) |
2013 | 39 |
2012 | 22 |
2011 | 16 |
2010 | 9 |
2009 | 5 |
2008 | 2 |
2007 | 1 |
2006 | 1 |
4.2011年后投資的主要領(lǐng)域
由于移動(dòng)端基本在2011年才開(kāi)始興起,故統(tǒng)計(jì)2011年后的投資事件。
時(shí)間 | 主要投資事件 |
2011 | 去哪兒、途牛、驢媽媽、窮游、途客圈、莫泰168、螞蜂窩、新華旅行、悠哉、要出發(fā)旅行網(wǎng)、Touchchina、酒店達(dá)人、快捷酒店管家、途家、今夜酒店特價(jià)、德比軟件 |
2012 | 同程、深捷旅、上海逸香高端、神州租車(chē)、蟬游記、在路上、出發(fā)咯、丸子地球、游會(huì)網(wǎng)、一塊去旅行、下一站、面包旅行、非凡旅行網(wǎng)、青島尚客優(yōu)、冰點(diǎn)酒店控、搖搖招車(chē)、熊貓走天涯、初見(jiàn)、米途、太美、六人游 |
2013 | 途牛、窮游、螞蜂窩、快捷酒店管家、途家、今夜酒店特價(jià)、周五旅游網(wǎng)、神州租車(chē)、在路上、丸子地球、青島尚客優(yōu)、搖搖招車(chē)、青芒果、世界邦、盼游網(wǎng)、搭伴玩、小豬短租、Trippal、螞蟻短租、四季度假網(wǎng)、五星匯、滴滴打車(chē)、快遞打車(chē)、打車(chē)小秘、愛(ài)周游、互助網(wǎng)、行者、玩途、千夜旅游網(wǎng)、大搜車(chē)、大黃蜂、莫泰酒店、旅行+、行程助手、蟬游記、酷訊 |
2011年:重點(diǎn)投資方向是線上線路代理商、社區(qū)/sns(窮游、螞蜂窩),移動(dòng)端初步布局;
2012年:移動(dòng)端繼續(xù)發(fā)力,投資了10個(gè)左右案例;同時(shí),社區(qū)/攻略/sns類(lèi)同樣被重視(蟬游記、面包旅行、在路上等)、高端定制被重視(太美、逸香);
2013年:短租火熱、打車(chē)軟件火熱、手機(jī)端的酒店預(yù)訂APP火熱(快捷、今夜)、二/三輪融資、新的細(xì)分市場(chǎng)被重視(周邊游、行程規(guī)劃、特色游等)。
5.攜程和藝龍的投資:
投資次數(shù) | 投資對(duì)象 | |
攜程 | 7 | 香港永安旅游、首旅建國(guó)酒店、漢庭連鎖酒店集團(tuán)、中國(guó)古鎮(zhèn)網(wǎng)、快捷酒店管家、太美、蟬游記、 |
藝龍 | 4 | 住哪兒、遠(yuǎn)方旅行網(wǎng)、陽(yáng)光旅行網(wǎng)、米途 |
l 攜程的投資特點(diǎn):
--各個(gè)方向布局:搜索、攻略、游記、高端定制、快捷酒店、移動(dòng)端、特色旅游
--投資方式:并購(gòu)為主,整合至攜程的大平臺(tái)上
--重視豐富產(chǎn)品的多樣性(如投資太美是為高端定制)、改善用戶體驗(yàn)(蟬游記)、獲取流量(酷訊)、提高酒店議價(jià)能力(漢庭、首旅)、擴(kuò)大覆蓋范圍(香港永安、臺(tái)灣)
--并購(gòu)標(biāo)的多在B輪/C輪,團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)成型之時(shí)。
l 藝龍的投資特點(diǎn):
--主要圍繞酒店領(lǐng)域投資
--投資金額相對(duì)小
--其他領(lǐng)域布局不多
序號(hào) |
公司 |
融資時(shí)間 |
投資方 |
輪次 |
金額 |
類(lèi)型 |
1 |
去哪兒 |
2006 |
金沙江 |
A |
200萬(wàn)USD |
搜索 |
去哪兒 |
2007.9 |
金沙江 |
B |
1000萬(wàn)USD |
||
去哪兒 |
2009.11 |
紀(jì)源資本、金沙江 |
C |
1500萬(wàn)USD |
||
去哪兒 |
2011.06 |
百度 |
收購(gòu) |
3.06億USD |
||
2 |
暢翔網(wǎng) |
2008.06 |
通匯創(chuàng)投、清科 |
未披露 |
||
3 |
同程 |
2008.4 |
未披露 |
A |
214萬(wàn)USD |
綜合服務(wù)商 |
同程 |
2012.04 |
騰訊 |
B |
6000萬(wàn)RMB |
||
4 |
佰程 |
2008.4 |
銀瑞達(dá)創(chuàng)投、集富 |
1000萬(wàn)USD |
境外游服務(wù)商 |
|
5 |
悠樂(lè)奢旅 |
2009 |
華映資本 |
未披露 |
高端旅游服務(wù)商 |
|
6 |
縱橫天地 |
2009.01 |
華禾投資 |
未披露 |
機(jī)票服務(wù)商 |
|
7 |
途牛 |
2009.03 |
戈壁投資 |
A |
300萬(wàn)USD |
度假在線服務(wù)商 |
途牛 |
2010.01 |
DCM、戈壁 |
B |
1000萬(wàn)USD |
||
途牛 |
2011.4 |
紅杉資本、樂(lè)天、DCM、高原資本 |
C |
5000萬(wàn)USD |
||
途牛 |
2013.9 |
淡馬錫 |
D |
6000萬(wàn)USD |
||
8 |
驢媽媽 |
2009.09 |
花橋基金 |
A |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
度假在線服務(wù)商 |
驢媽媽 |
2010.12 |
紅杉資本、鼎暉資本 |
B |
1億RMB |
||
驢媽媽 |
2011.09 |
江南資本、紅杉資本 |
C |
近4億RMB |
||
9 |
山西金廣快捷 |
2010.1 |
錦江之星 |
酒店 |
||
10 |
易休網(wǎng) |
2010.11 |
芒果網(wǎng) |
并購(gòu) |
酒店在線服務(wù)商 |
|
11 |
住哪兒 |
2010.12 |
藝龍 |
A |
酒店在線服務(wù)商 |
|
12 |
來(lái)來(lái)網(wǎng) |
2010.12 |
九合創(chuàng)投 |
種子天使 |
境外游服務(wù)商 |
|
13 |
香港永安旅游 |
2010.2 |
攜程 |
并購(gòu) |
境外游服務(wù)商 |
|
14 |
首旅建國(guó)酒店 |
2010.3 |
攜程 |
酒店 |
||
15 |
漢庭連鎖酒店集團(tuán) |
2010.3 |
攜程 |
酒店 |
||
16 |
中國(guó)古鎮(zhèn)網(wǎng) |
2010.4 |
攜程 |
特色旅游服務(wù)商 |
||
17 |
遠(yuǎn)方旅行網(wǎng) |
2010.5 |
藝龍 |
收購(gòu) |
酒店在線服務(wù)商 |
|
18 |
陽(yáng)光旅行網(wǎng) |
2010.5 |
藝龍 |
收購(gòu) |
酒店在線服務(wù)商 |
|
19 |
窮游網(wǎng) |
2011.01 |
摯信資本 |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
攻略/論壇/sns |
窮游網(wǎng) |
2013.07 |
阿里巴巴 |
B |
|||
20 |
途客圈 |
2011.05 |
創(chuàng)新工場(chǎng) |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
攻略/論壇/sns |
21 |
莫泰168 |
2011.05 |
如家酒店 |
4.7億USD |
酒店 |
|
22 |
螞蜂窩 |
2011.1 |
今日資本 |
A |
500萬(wàn)USD |
攻略/論壇/sns |
螞蜂窩 |
2013.04 |
今日資本 |
B |
500萬(wàn)USD |
||
螞蜂窩 |
2013.04 |
啟明創(chuàng)投 |
B |
1500萬(wàn)USD |
||
23 |
新華旅行 |
2011.09 |
麥頓投資 |
2300萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
|
新華旅行 |
1500萬(wàn)USD |
|||||
24 |
悠哉 |
2011.11 |
今日資本 |
A |
500萬(wàn)USD |
度假在線服務(wù)商 |
悠哉 |
今日資本 |
B |
2000萬(wàn)USD |
|||
25 |
要出發(fā)旅行網(wǎng) |
2011.12 |
創(chuàng)新工場(chǎng) |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
特色旅游服務(wù)商 |
26 |
TouchChina |
2011.12 |
曼圖資本 |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
工具類(lèi)APP |
27 |
酒店達(dá)人 |
2011.2 |
創(chuàng)新工場(chǎng) |
A |
酒店在線服務(wù)商 |
|
28 |
快捷酒店管家 |
2011.6 |
紅杉資本 |
A |
500萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
快捷酒店管家 |
2013.05 |
攜程 |
B |
600萬(wàn)USD |
||
快捷酒店管家 |
經(jīng)緯創(chuàng)投 |
C |
1500萬(wàn)USD |
|||
29 |
途家網(wǎng) |
2011.8 |
光速、鼎輝、攜程 |
A |
4億RMB |
短租 |
途家網(wǎng) |
2013.2 |
紀(jì)源資本、光速 |
B |
|||
30 |
今夜酒店特價(jià) |
2011.9 |
君信資本 |
A |
300萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
今夜酒店特價(jià) |
2013.04 |
IDG |
B |
|||
32 |
上海逸香高端定制 |
2012.01 |
薛蠻子 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
高端旅游服務(wù)商 |
33 |
周五旅游網(wǎng) |
2012.03 |
盛大資本 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
門(mén)票 |
周五旅游網(wǎng) |
2013.07 |
經(jīng)緯中國(guó) |
A |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
||
34 |
神州租車(chē) |
2010.09 |
聯(lián)想控股 |
12億RMB |
租車(chē) |
|
神州租車(chē) |
2012.07 |
華平資本 |
2億USD |
|||
神州租車(chē) |
2013.04 |
赫茲 |
3億USD |
|||
35 |
蟬游記 |
2012.05 |
經(jīng)緯中國(guó) |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
工具類(lèi)APP |
36 |
在路上 |
2012.07 |
紅點(diǎn)創(chuàng)投 |
A輪 |
數(shù)百萬(wàn)USD |
攻略/論壇/sns |
在路上 |
2013.4 |
阿里資本 |
B輪 |
數(shù)百萬(wàn)USD |
||
37 |
出發(fā)咯 |
2012.07 |
上海融翼資本 |
種子天使 |
工具類(lèi)APP |
|
38 |
丸子地球 |
2012.1 |
蘇河匯 |
種子天使 |
數(shù)十萬(wàn)RMB |
P2P旅游 |
丸子地球 |
2013.9 |
A |
300萬(wàn)RMB |
|||
39 |
游會(huì)網(wǎng) |
2012.11 |
天使灣 |
種子天使 |
20萬(wàn)RMB |
特色旅游服務(wù)商 |
40 |
一塊去旅行 |
2012.12 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
工具類(lèi)APP |
|
41 |
下一站 |
2012.12 |
戈壁投資 |
A |
1000萬(wàn)RMB |
其他 |
下一站 |
種子天使 |
數(shù)十萬(wàn)RMB |
||||
42 |
面包旅行 |
2012.12 |
祥峰投資 |
A |
2000萬(wàn)RMB |
工具類(lèi)APP |
43 |
非凡旅行網(wǎng) |
2012.12 |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
機(jī)票服務(wù)商 |
|
44 |
青島尚客優(yōu) |
2012.3 |
新加坡ACA投資集團(tuán) |
1600萬(wàn)USD |
酒店 |
|
青島尚客優(yōu) |
2013 |
1.8億RMB |
||||
45 |
冰點(diǎn)酒店控 |
2012.3 |
藍(lán)馳資本 |
A |
400萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
46 |
搖搖招車(chē) |
2012.5 |
紅杉資本 |
A |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
打車(chē)軟件 |
搖搖招車(chē) |
2013 |
紅杉 |
B |
數(shù)百萬(wàn)USD |
||
搖搖招車(chē) |
2013.3 |
千萬(wàn)USD |
||||
47 |
熊貓走天涯 |
2012.5 |
A |
100萬(wàn)USD |
境外游服務(wù)商 |
|
48 |
初見(jiàn) |
2012.7 |
A |
近千萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
|
49 |
米途 |
2012.9 |
藝龍 |
種子天使 |
酒店在線服務(wù)商 |
|
50 |
青芒果 |
2013 |
凱旋創(chuàng)投 |
A |
200萬(wàn)USD |
酒店在線服務(wù)商 |
51 |
世界邦 |
2013.01 |
楊致遠(yuǎn)、王樹(shù) |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
P2P旅游 |
52 |
盼游網(wǎng) |
2013.01 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
||
53 |
搭伴玩 |
2013.01 |
德訊投資、曾李青 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
攻略/論壇/sns |
54 |
小豬短租 |
2013.01 |
A |
近千萬(wàn)USD |
短租 |
|
55 |
螞蟻短租 |
2013.01 |
優(yōu)點(diǎn)資本 |
A |
近千萬(wàn)USD |
短租 |
56 |
Trippal |
2013.01 |
Chinaccelerator中國(guó)加速/SOS Ventures |
種子天使 |
數(shù)十萬(wàn)USD |
攻略/論壇/sns |
57 |
四季度假網(wǎng) |
2013.03 |
DFJ |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
特色旅游服務(wù)商 |
58 |
五星匯 |
2013.04 |
IDG、鼎暉、季琦、吳炯 |
A |
數(shù)百萬(wàn)USD |
高端旅游服務(wù)商 |
59 |
嘀嘀打車(chē) |
2013.04 |
騰訊 |
1000萬(wàn)USD |
打車(chē)軟件 |
|
60 |
快的打車(chē) |
2013.04 |
阿里巴巴 |
數(shù)百萬(wàn) |
打車(chē)軟件 |
|
61 |
打車(chē)小秘 |
2013.04 |
中國(guó)寬帶產(chǎn)業(yè)基金 |
1500萬(wàn)USD |
打車(chē)軟件 |
|
62 |
愛(ài)周游 |
2013.05 |
雄越控股 |
數(shù)千萬(wàn)RMB |
度假在線服務(wù)商 |
|
63 |
互助網(wǎng) |
2013.05 |
蘇河匯 |
種子天使 |
攻略/論壇/sns |
|
64 |
行者/漢泰科技 |
2013.06 |
中路資本 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
特色旅游服務(wù)商 |
65 |
玩途/北京歡途智行 |
2013.06 |
種子天使 |
數(shù)百萬(wàn)RMB |
P2P旅游 |
|
66 |
千夜旅游網(wǎng) |
2013.06 |
中關(guān)村興業(yè) |
1000萬(wàn)RMB |
工具類(lèi)APP |
|
67 |
大搜車(chē) |
2013.06 |
晨興創(chuàng)投、源渡創(chuàng)投 |
數(shù)百萬(wàn)USD |
二手車(chē)交易 |
|
68 |
大黃蜂 |
2013.06 |
晨興創(chuàng)投、源渡創(chuàng)投 |
數(shù)百萬(wàn)USD |
打車(chē)軟件 |
|
69 |
莫泰酒店 |
2013.07 |
如家 |
2000萬(wàn)USD |
酒店 |
|
70 |
旅行+ |
2013.09 |
InnoSpace創(chuàng)智空間 |
種子天使 |
數(shù)十萬(wàn)RMB |
工具類(lèi)APP |
71 |
行程助手 |
2013.09 |
InnoSpace創(chuàng)智空間 |
種子天使 |
數(shù)十萬(wàn)RMB |
綜合服務(wù)商 |
72 |
德比軟件 |
2011.02 |
凱旋創(chuàng)投 |
C |
酒店軟件 |
|
73 |
太美 |
2012.04 |
攜程 |
收購(gòu) |
高端旅游服務(wù)商 |
|
74 |
蟬游記 |
2013.10月 |
攜程 |
收購(gòu) |
7000萬(wàn)RMB |
攻略/論壇/SNS |
75 |
六人游 |
2012 |
泰山天使 |
種子天使 |
100萬(wàn)USD |
特色旅游服務(wù)商 |
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海森旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院是中國(guó)最早從事旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)的企業(yè),與海森機(jī)構(gòu)其他成員企業(yè)共同構(gòu)成了旅游度假項(xiàng)目策劃規(guī)劃→設(shè)計(jì)建造→經(jīng)營(yíng)管理全程服務(wù)鏈條,是恒大地產(chǎn)集團(tuán)等從事旅游投資的大型企業(yè)長(zhǎng)期合作的景區(qū)規(guī)劃公司。
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